功能总览：一眼看清入口位置
顶部是账户与消息，左侧是各业务模块，中间是当前页面的内容区。绝大多数操作都从这三处发起，熟悉之后几乎不需要再找菜单。
- 账户资料、通知偏好与安全设置集中在同一组入口
- 看板、报表与数据导出放在相邻位置，切换时不用来回跳页
- 成员与权限管理独立成块，只有管理员可见
功能模块
先认识每个模块做什么
登录之后看到的每个入口都有明确用途。按下面的说明对照一遍，再动手设置会顺畅很多。
账户与权限设置
补全基础资料、绑定通知方式，并按岗位选择角色。角色决定可以看到哪些页面、能执行哪些操作，建议先定角色再添加成员。
看板与数据报表
首页看板按小时汇总常用指标，报表页支持按时间区间和维度筛选。导出的数据口径与页面展示保持一致，方便直接引用。
操作顺序
按这三步把功能配好
顺序不对容易出现反复修改的情况，按下面的次序设置，后续调整会更省事。
1
完善账户与通知
先补齐账户信息，选择接收提醒的方式与时段，避免重要消息被漏掉。这一步不涉及权限，任何人都可以自行完成。
2
分配角色与成员
按岗位建立角色，再把成员加入对应角色。范围确定之后，看板能看到的指标和可执行的操作会随之生效。
3
调整看板与报表
根据日常关注的重点调整看板展示项，把常用报表保存为默认视图，下次进入直接看到需要的数字。
使用反馈
配置之后的实际变化
以下是用户在完成基础配置后反馈较集中的几项变化，数据来自日常使用统计。
3 分钟
完成基础设置
账户资料、通知方式与默认看板三项设置，多数用户在三分钟内即可完成，之后不需要重复操作。
-42%
重复沟通次数下降
成员权限与可见范围明确之后，围绕数据口径与操作范围的来回确认明显减少。
98%
一次配置成功
按照指南顺序操作的用户中，绝大多数可以一次完成角色与看板配置，无需返工调整。
6 类
可自定义的提醒
审核、异常、安全、协作、数据更新与系统公告分别可控，只保留真正需要关注的推送。
常见问题
使用中问得最多的事
下面这些问题在日常咨询中出现频率较高，先看一遍可以少走弯路。
第一次进入平台应该先设置什么？
先补全账户基础信息，再确认通知方式与安全设置。基础信息完善之后，看板展示、权限识别和提醒推送都会更准确，也能减少后面反复修改的麻烦。
看不到某个功能模块是什么原因？
多数情况与当前角色的权限范围有关。可以先在账户的权限说明中查看自己所属的角色，如果确实需要更大的操作范围，联系管理员在成员管理里调整即可，调整后重新进入页面就会生效。
看板上的数字多久更新一次？
常规指标按小时汇总，实时类指标在刷新页面后即时显示。如果发现数字与预期差距较大，先确认筛选的时间区间和统计口径是否一致，多数差异都来自这两处设置。
提醒消息太多，能不能只保留重要的？
可以。通知设置里按类别单独开关，把不常用的提醒关闭，只保留审核、异常和安全相关的推送。重要事项建议同时保留站内提示，避免因为关闭推送而错过处理时机。
多人协作为什么要先建角色再派任务？
角色决定了可见范围和可执行的操作，任务指派会跟随角色生效。先建角色，人员变动时只需调整角色归属，不必逐条修改已有任务，长期维护成本更低。
换设备登录后原来的设置还在吗？
账户相关的设置跟随账号保存，换设备登录后依然生效。只有少数与本地显示相关的偏好需要重新选择，设置一次之后系统会自动记住。
配置咨询
有具体场景，交给我们来答
把您当前使用的角色、关注的指标类型或遇到的设置疑问写下来，我们会结合常见配置给出建议，工作日二十四小时内回复。